Manual do Cliente
Last Gestor 3.2

Primeiros passos e navegação

Entre com seu acesso individual. No computador use o menu lateral; no celular abra o menu pelo botão superior. Comece pelos dados da empresa, clientes, equipe e equipamentos.

1. Preencha o cadastro básico da empresa e salve.
2. Cadastre os clientes, colaboradores, obras e equipamentos.
3. Use os campos de busca e filtros para localizar registros.
4. Aguarde a confirmação de sucesso antes de fechar uma tela.

Clientes, empresa e logo da contratante

Em Cadastro de Clientes, informe nome ou razão social, CPF/CNPJ, contatos, endereço e a logomarca do cliente. A logo é cadastrada por cliente e aparece no RDO e no BMM quando esse cliente é selecionado.

Em Dados da Empresa, revise razão social, CNPJ, endereço, responsável, CPF/CNPJ do responsável, cargo e a logo da sua empresa.

Configurações, lista de obras e assinaturas

A tela Configurações reúne a lista de obras usada no RDO, o aceite do cliente e o modo de assinatura da empresa.

1. Em Gerenciar Lista de Obras, clique no lápis para renomear.
2. Confirme se deseja atualizar também o nome nos RDOs antigos.
3. Use a lixeira para retirar uma obra do seletor.
4. Salve o modo de assinatura e a regra de aceite do cliente.

Equipamentos e reflexo financeiro

Cadastre nome/tipo, marca/modelo, número de série/placa/patrimônio, regime próprio ou alugado, calibração e validade. O vencimento é calculado automaticamente.

Lançar custo no Financeiro

1. Informe o valor do aluguel ou aquisição.
2. Escolha a forma de lançamento.
3. Defina parcelas e primeiro vencimento quando necessário.
4. Confira os lançamentos criados no Financeiro.

Alugados entram como despesa de aluguel. Próprios podem ser registrados como Equipamento Patrimônio, inclusive parcelados.

Orçamentos, propostas e contratos

Crie a precificação, revise escopo, custos, margem, cliente, validade e textos adicionais. Salve antes de gerar o PDF ou o link online.

Como editar

1. Abra a lista de orçamentos ou contratos salvos.
2. Clique no botão de lápis.
3. Altere os campos e salve novamente.
4. Gere um novo PDF e confira o documento antes de enviar.

RDO: preenchimento, fotos, vídeos e aceite

1. Informe data, obra, contrato, responsável, prazo, jornada e clima.
2. Adicione mão de obra e equipamentos com quantidade e previsão.
3. Descreva as atividades e informe o percentual executado.
4. Inclua fotos com legenda e links de vídeos.
5. Salve, revise e aprove como gestor.
6. Quando exigido, gere o link para o cliente aceitar ou recusar.

As fotos são impressas preservando a proporção para evitar cortes. O limite permitido aparece em Minha Assinatura e pode ser ajustado pelo administrador, entre 1 e 100 fotos por RDO. O navegador e o servidor conferem o mesmo limite. Aprovação do gestor e aceite do cliente são estados separados.

Vincular medições do RDO ao BMM

1. Cadastre antes o serviço no Catálogo do BMM.
2. No RDO, localize Medições vinculadas ao BMM.
3. Selecione o item, informe a quantidade medida e clique em +.
4. Salve e aprove o RDO.
5. No BMM, selecione contratante, obra, contrato e competência.
6. Clique em Importar RDOs aprovados.

BMM: catálogo, importação e aprovação

1. Escolha contratante, obra, contrato e competência.
2. Cadastre código CMS, descrição, unidade, preço unitário e quantidade prevista.
3. Importe os RDOs aprovados.
4. Confira tabela, saldo, percentual de execução e gráfico.
5. Clique em Aprovar e lançar receita.

A aprovação salva o boletim e cria uma receita vinculada no Financeiro. Se a importação encontrar RDOs sem medições, edite o RDO e faça o vínculo descrito na seção anterior.

BMM: editar ou excluir um boletim aprovado

Editar corretamente

1. Role até BMMs aprovados e clique em Editar.
2. Confirme o aviso Editando BMM aprovado no topo do formulário.
3. Corrija o catálogo ou os RDOs de origem. Se mexer no RDO, salve e aprove novamente.
4. Volte ao BMM e use Importar RDOs aprovados ou Recalcular.
5. Confira os valores e clique em Salvar alterações e atualizar receita.

Excluir

Na lista de BMMs aprovados, clique em Excluir e confirme. O BMM e a receita vinculada são removidos; os RDOs de origem permanecem disponíveis para um novo cálculo.

Financeiro: lançar, editar, baixar e excluir

1. Em Novo Lançamento, informe tipo, descrição, valor, vencimento, categoria, pagamento e conta.
2. Use o lápis para editar.
3. Registre valor e data pagos para dar baixa.
4. Use a lixeira para excluir depois de conferir a confirmação.

Usuários com permissão Financeiro podem executar as operações do módulo. Use filtros de ano, mês, status, categoria, conta e busca.

Auditoria e limpeza do histórico financeiro

O botão Auditoria mostra inclusões, alterações, importações e exclusões registradas pelo servidor.

Como limpar registros de teste

1. Abra o Financeiro e clique em Auditoria.
2. Clique em Limpar histórico.
3. Leia o aviso e confirme.

A limpeza é exclusiva do titular da empresa ou administrador. Ela apaga os eventos anteriores, mas mantém um novo evento com data, quantidade removida e responsável.

Importação e exportação OFX/CSV

1. Selecione a conta e o arquivo.
2. Revise os itens e conflitos encontrados.
3. Escolha Ignorar, Substituir ou Duplicar.
4. Confirme e confira o resumo final.

O sistema usa o FITID do banco quando disponível e compara com todos os registros da empresa. Antes de aplicar ações em massa, confira data, valor, tipo e descrição.

Cobranças e recebimentos online

Conecte Asaas, Mercado Pago ou InfinitePay, escolha o provedor padrão e defina se a empresa absorve a taxa ou acrescenta uma estimativa ao cliente. O dinheiro vai diretamente para sua conta no provedor.

Confira cliente, CPF/CNPJ, contato e valor antes de gerar. Após o pagamento, o provedor confirma por webhook e o sistema atualiza a cobrança e o lançamento financeiro.

Equipe, acessos e módulos adicionais

1. Cadastre nome, e-mail e cargo.
2. Abra a edição do funcionário.
3. Ative os módulos permitidos e salve.
4. O funcionário entra com exatamente o e-mail cadastrado.

Bloquear acesso total prevalece sobre os módulos. O BMM é um módulo adicional: a conta precisa ter o adicional contratado e ativado em Extras, e o funcionário ainda precisa da permissão BMM. O modo manual gratuito da IA segue a liberação global; licença e permissão Assistente IA são exigidas para respostas da OpenAI.

Assistente de IA do manual

O Assistente IA não faz parte dos planos e não entra no checkout. Quando o administrador libera o recurso, a própria tela mostra qual dos dois modos está ativo.

Modo Manual gratuito

A pergunta é comparada somente com o conteúdo deste manual. A OpenAI não é chamada, não há consumo de crédito de IA e a resposta deixa claro que foi localizada no manual. Se o manual não contiver a orientação, o sistema pede para consultar o suporte.

Modo OpenAI

O administrador cadastra a chave, ativa a conexão e define uma cota. A conta precisa ter licença e créditos. Cada pergunta aprovada consome um crédito compartilhado e pode gerar cobrança na chave administrativa. Se a conexão falhar, for pausada ou ficar sem cota, o sistema volta ao modo Manual gratuito.

Segurança, suporte e solução rápida

• Não compartilhe senhas, tokens, chaves de API ou códigos de segurança.
• Se um registro não aparecer, limpe filtros e confira o período.
• Se um documento não atualizar, salve novamente e gere outra impressão.
• Ao pedir suporte, informe tela, registro, data e uma captura sem segredos.

O acesso técnico depende de autorização explícita e pode ser encerrado pelo cliente.

Administração: controlar contas de teste, IA, BMM, selo e fotos

Liberar uma conta de teste sem cartão

1. Peça ao cliente para concluir o cadastro normal e depois sair da tela que solicita o cartão.
2. No Painel Administrativo, localize a conta com o selo Aguardando cartão.
3. Clique em Teste sem cartão e confirme.
4. O sistema concede 7 dias contados da liberação e o cliente já pode entrar.

Ajustar fotos por RDO

1. No Painel Administrativo, localize o cliente.
2. Na coluna Fotos, informe um número entre 1 e 100.
3. Clique no botão de salvar ao lado do campo.
4. Peça ao cliente para atualizar a tela e confira Minha Assinatura.

Definir quem pode acessar IA e BMM

1. Para a IA, escolha: Desativado, Somente administrador, Manual gratuito só para contas liberadas ou Manual gratuito para todos.
2. Na IA, Manual gratuito para todos não libera a OpenAI; respostas externas continuam condicionadas à conexão, licença e cota.
3. O BMM permanece adicional. Escolha Desativado, Somente administrador ou Somente contas com adicional contratado.
4. Para liberar BMM, abra Extras da conta e ative o adicional. Funcionários ainda precisam da permissão BMM.
5. No campo Selo dos módulos novos, escreva NOVO, BETA, TESTE ou outro texto de até 12 caracteres. O mesmo texto aparece em BMM, Assistente IA, Integrações, Indicações e Calculadora; vazio oculta todos.

Ativar respostas da OpenAI

1. Em Configurações, cadastre a chave da OpenAI e o modelo.
2. Defina a cota mensal administrativa e ative a conexão.
3. Para um cliente, abra Extras e informe licenças e créditos.
4. Em Cadastro de Equipe, marque Assistente IA apenas nos logins autorizados.